ما هو التداول في فوركس؟ المفاهيم الأساسية والمخاطر والفرص

مقالات ذات صلة

ما هو الفوركس؟ وكيف تبدأ فيه؟

أهم النصائح لتحسين إدارة مخاطر التداول لديك

المحرك الأساسي للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي

ما هو التداول في فوركس؟ يعد تداول الفوركس من أشهر أسواق التداول حول العالم، ويعني تداول العملات الأجنبية، وفي هذا المقال، سنعرفك كيف يعمل هذا السوق بالضبط، وفرصه وتحدياته وكيفية الدخول إلى هذا العالم بثبات لتحقيق أفضل الأرباح.

ما هو التداول في الفوركس

تعتبر أسواق الفوركس (Forex) أو من أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث يتم التداول فيه بمبالغ تتراوح بين مليارات الدولارات يوميًا، حيث يتم تداول أكثر من 7.5 تريليون دولار يوميًا.

يعود أصل الفوركس إلى كلمة  Foreign Exchangeوالتي تعني تبادل العملات الأجنبية. يتضمن السوق شراء وبيع العملات الوطنية المختلفة بهدف تحقيق الربح من تغيرات الأسعار.

تتأثر أسعار العملات بالعديد من العوامل، من بينها السياسات النقدية للفئات الحكومية، العلاقات الاقتصادية بين الدول، والتغيرات في الساحة السياسية العالمية. يعتبر فهم هذه العوامل ضروريًا لتحقيق نجاح أكبر في التداول.

أساسيات سوق الفوركس

تعمل أسواق الفوركس على مدار 24 ساعة، خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد إلى الجمعة، وذلك نظراً لتداخل العديد من المناطق الزمنية العالمية، حيث يعتمد التوقيت على مراكز التداول الأربعة حول العالم، وهي "لندن ونيويورك، وسيدني وطوكيو".

 يعتمد تداول الفوركس بشكل أساسي على الأزواج من العملات، حيث يتم تحديد قيمة عملة مقابل أخرى. تُعتبر أزواج العملات مثل اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) من بين الأزواج الأكثر شعبية.

اقرأ أيضًا:  ما هو التداول المتأرجح؟ دليلك لفهم أفضل استراتيجيات التداول

كيف يتم التداول في فوركس؟

يعتبر التداول في الفوركس عملية بسيطة نسبيًا بالمقارنة مع الأسواق المالية الأخرى، ولكنها تتطلب فهمًا عميقًا لعوامل وتقنيات مختلفة لتحقيق النجاح، وتتضمن العملية الرئيسية ثلاثة أجزاء:

• تحليل السوق.
• وضع الصفقات.
• وإدارة المخاطر.

تستخدم الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل منصات التداول عبر الإنترنت لتسهيل عمليات التداول.

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما الركيزتان الأساسيتان في تحليل سوق الفوركس. بينما يركز التحليل الفني على دراسة الأنماط البيانية والتاريخية للأسعار، يعتمد التحليل الأساسي على دراسة المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتحليل الاتجاهات المستقبلية للعملات.

يتخذ العديد من اللاعبين دورًا نشطًا في سوق الفوركس، بمن فيهم البنوك المركزية، والبنوك التجارية، وشركات الاستثمار، والمتداولون الفرديون. تلعب البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الفائدة وتدخلاتها في سوق العملات، مما يؤثر بشكل كبير على تحركات السوق.

ولنضرب مثالًا على  تداول الفوركس:

أنت تعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي أعلن عن نمو اقتصادي قوي. قررت بسبب هذه البيانات أنك ستشتري اليورو، بينما ستبيع الدولار.

في هذه الحالة هناك سيناريوهين محتلمين، وهما كالتالي:

• توقعاتك جاءت صحيحة:

إذا جاءت توقعاتك صحيحة، وتحليلك في محله حيث ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار، يزداد مركزك في القيمة، وتغلق تداولاتك وتحقق الربح.

• توقعاتك خاطئة:

إذا جاءت توقعاتك خاطئة ولم يتفاعل السوق بالطريقة التي توقعتها، وانخفض اليورو مقابل الدولار، حينها تنخفض قيمة مركز، فتقرر غلق تداولاتك، وتحمل خسارتك.

اقرأ أيضًا:  أفضل عشر منصات تداول لعام 2025: مراجعة شاملة

أنواع استراتيجيات التداول في الفوركس

تُعتبر استراتيجيات التداول ضرورية لتحقيق النجاح في الفوركس، تشمل هذه الاستراتيجيات التالي:

• التداول اليومي

وفيها يقوم المتداول بفتح الصفقات وإغلاقها في اليوم نفسه، دون إبقاء أي مراكز مفتوحة لليوم التالي. والهدف من هذه  الاستراتيجية  هو  تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة من التحركات اليومية للأسعار.

ولكن في المقابل، تحتاج هذه الاستراتيجية إلى متابعة مستمرة وتحليل دقيق للسوق طوال اليوم، وهو ما قد يكون صعبًا ومعقدًا ويتطلب الكثير من الجهد.

• التداول المتأرجح

وفيها يركز المتداولون على الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع بهدف الاستفادة من تقلبات السوق المتوسطة. يعتمد المتداول في هذه الاستراتيجية على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلي. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون مراقبة السوق طوال اليوم.

• استراتيجية التداول طويل الأجل

وتعرف أيضًا باسم التداول الاستثماري، حيث يحتفظ المتداول بمراكز مفتوحة لعدة أشهر أو سنوات. تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على التحليل الأساسي والعوامل الاقتصادية الكبرى، مثل السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

• استراتيجية 5 3 1

وفيها يتم اختيار 5 أزواج عملات للتداول، واتباع 3 استراتيجيات مختلفة، وتحديد وقت واحد للقيام بالصفقات.

ويمكنك القراءة أكثر عن هذه الاستراتيجية من المقال التالي: ما هي قاعدة 5 3 1 في التداول؟

• استراتيجية التداول بناء على الأخبار

وتعتمد هذه الاستراتيجية على متابعة الأخبار العالمية وتحركات السوق بعد القرارات الاقتصادية المهمة، مثل الرسوم الجمركية، وبيانات التوظيف وأسعار الفائدة وتصريحات البنوك المركزية.

تتطلب هذه الاستراتيجية سرعة تنفيذ الصفقات بمجرد صدور الأخبار الاقتصاد لضمان تحقيق الربح.

اقرأ أيضًا:  ما هو التداول وكيف يتم؟ دليلك الشامل لفهم التداول

أنواع أزواج العملات في تداول الفوركس

هناك 3 أنواع رئيسية لأزواج العملات المتداولة في سوق الفوركس، وهي كالتالي:

1. أزواج عملات رئيسية

وهي العملات الرئيسية الأكثر تداولًا، وتشكل حوالي 85% من إجمالي حجم التداول في العملات الأجنبية، وتمثلها بعض أكبر اقتصادات العالم، وهي الآتي:

• اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD، وتمثل ربع جميع تداولات الفوركس.
• الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY.
• الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي USD/CAD.
• الجنيه الإسترليني البريطاني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD.
• الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD.
• الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري USD/CHF.

تعتبر هذه الأزواج هي الأكثر تداولًا، لذا فعادة يكون الفرق بين سعري البيع والشراء بسيط، وهذا ما يجعلها الأقل تكلفة في التداول.

2. أزواج العملات الثانوية

وهذه الأزواج لا تشمل الدولار الأمريكي، وهي الآتي:

• اليورو مقابل الجنيه الإسترليني البريطاني EUR/GBP.
• اليورو مقابل الفرنك السويسري EUR/CHF.
• الجنيه الإسترليني البريطاني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD.
• الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني GBP/JPY
• الدولار الكندي مقابل الين الياباني CAD/JPY
• الفرنك السويسري مقابل الين الياباني CHF/JPY
• اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي EUR/NZD

ولأن هذه الأزواج هي الأقل تداولًا، فإن فروق الأسعار عادة تكون أكبر من أزواج العملات الرئيسية.

3. المنتجات الغريبة

وتعني أزواج العملات الغريبة الأقل تداولًا، منها الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني. في هذا القسم، عادة ما تكون العملات صغيرة من دول نامية أو دول صغيرة ذات اقتصادات قوية، وما يميز هذه العملات هي فروق الأسعار الكبيرة نظرًا لأنها الأقل تداولًا، وأمثلة على ذلك التالي:

• الدولار الأمريكي والجنيه المصري USD\ EGP
• اليورو مقابل الروبل الروسي EUR/RUB
• الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدية GBP/SEK

أزواج العملات الأجنبية النادرة مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة، وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بعض هذه الدول، لذا فهي تنطوي على مخاطر أكبر، وربما عوائد أكبر من أنواع الأزواج الأخرى.

في ختام المقال، يتضح أن التداول في الفوركس يمثل فرصة مالية ضخمة، مع مميزات متعددة مثل السيولة والتوافر على مدار الساعة. ومع ذلك، لتحقيق النجاح، يحتاج المرء إلى تعليم متين واستراتيجيات فعالة وإدارة مخاطر جيدة، مدعومة بالأدوات والتكنولوجيا الحديثة.