أرامكو السعودية تطرح سندات بـ 4 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إتمام تسعير إصدار جديد من السندات، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، في أول عملية طرح ديون تنفذها الشركة منذ بداية العام الجاري، في خطوة تعكس استمرار حضورها القوي في أسواق الدين العالمية، وقدرتها على جذب شهية المستثمرين الدوليين.

شركة أرامكو السعودية تعزز حضورها في أسواق الدين بإصدار جديد متعدد الشرائح

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح مختلفة من حيث القيمة وآجال الاستحقاق، شملت شريحة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق بعد 5 سنوات، إضافة إلى شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات، وأخيرة بقيمة 750 مليون دولار تمتد آجالها إلى 30 عاماً.

ويهدف هذا التنوع في الآجال إلى تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، وتعزيز مرونة الهيكل التمويلي للشركة.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 21 مليار دولار، وهو ما مكن أرامكو من تحسين شروط التسعير مقارنة بالتقديرات الأولية.

وقالت التقارير إنه تم تسعير شريحة السندات لأجل 3 سنوات عند هامش 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، منخفضاً من مستوى استرشادي أولي بلغ 100 نقطة أساس.

كما تم تسعير شريحة الـ 5 سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، مقارنة بهامش أولي قدره 115 نقطة أساس.

أما شريحتي الـ 10 سنوات والـ 30 سنة، فقد تم تحديد هوامش عائدهما عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي فوق سندات الخزانة الأمرركية، مقابل تسعير أولي كان يدور حول 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس.

وأوضحت أرامكو أن البنوك المديرة للطرح شملت: إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين. كما ضمت قائمة المديرين غير النشطين مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

ولفتت التقارير إلى أن هذا الإصدار يأتي في سياق استراتيجية أرامكو لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز وجودها في أسواق السندات والصكوك الدولية.

وكانت الشركة قد أنهت في سبتمبر الماضي إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، كما جمعت 5 مليارات دولار في مايو عبر طرح سندات دولارية، عقب إصدار ضخم بلغت قيمته 9 مليارات دولار في عام 2024، ما يؤكد ثقة المستثمرين المتواصلة في الجدارة الائتمانية للشركة.